一、数字化与数字化转型的内涵

数字化，乃是将各类信息转化为数字形式的进程。而数字化转型，则是以数字化技术作为核心驱动力，针对组织的业务、管理、运营等诸多方面展开深度变革，以此达成组织创新并实现价值提升的持续推进过程。

二、数字化转型的动因

 （一）效率提升

在传统工业制造企业中，以财务部门处理资金数据为例，其工作往往既繁琐又具重复性，数字化手段能够有效化解此类难题。对于涉及多个环节的业务处理流程，数字化能够起到优化作用，从而显著提升整体效率。

（二）竞争力增强

借助对数据的良好管理以及对客户需求的精准分析，企业能够实现精准营销并优化资源配置，进而在市场竞争中脱颖而出，强化自身的竞争实力。

三、数字化转型的规划步骤

（一）现状评估

       细致剖析企业的业务流程，例如对采购、销售、生产等环节的流程现状予以梳理。全面盘点现有的信息化系统，查看是否配备 ERP、CRM 等系统以及其实际的使用状况。同时，对信息技术基础设施进行评估，涵盖服务器、网络等硬件条件。

（二）目标设定

       将信息化目标与业务目标紧密关联，例如若业务目标为提高销售额，那么信息化目标便可设定为借助 CRM 系统提升客户转化率。清晰阐述信息化愿景，诸如构建高效、智能的企业运营模式。

（三）需求分析

广泛收集业务部门的需求，由于不同部门的需求存在差异，财务部门可能渴望拥有更为高效的数据处理工具，而销售部门或许需要更出色的客户管理工具。此外，还需考量外部环境需求，如行业发展趋势以及竞争对手的情况等。

（四）方案制定

在技术选型方面务必谨慎抉择，针对重复性任务可考虑采用机器人流程自动化（RPA），例如金智维 RPA，其安全性较高，对中小企业较为适宜。在设计系统架构时，要充分考量系统的兼容性与扩展性。精心规划项目实施，明确各个阶段的任务与时间节点。

（五）资源分配

于人力资源安排上，需组建专业的信息化团队，其中包括 IT 技术人员、业务分析师等。资金预算编制要做到合理科学，并依据项目进展情况进行动态调整，中小企业尤其要注重避免过度投入。

（六）实施与监控

       在项目实施管理期间，应定期召开会议，严格把控项目进度。构建信息化项目的效果评估指标体系，如系统的使用效率、业务流程的优化程度等，并根据评估结果及时调整规划。 ## 四、数字化转型的工具选择 在数字化转型进程中，必须依据企业自身的规模、所处行业的特点以及资金状况来挑选契合的技术与工具。 中小企业可优先选用成本低廉、落地迅速的技术，逐步推动数字化转型。

       例如，前公司作为一家中小企业（内销 + 外贸）的制造业，在数字化转型初期，高层曾试图一次性引入众多工具，还安排下属进行大量调研与厂商沟通，然而因价格因素最终谈判破裂。后来技术部门提议先对部分流程实施数字化转型，针对财务、人力、销售等部门一些耗时较长的重复性任务，选用金智维的机器人流程自动化。作为专业的解决方案提供商，其在效率提升方面成效显著，且后期服务如培训、软件维护等也较为完善。

CRM 系统也是众多制造业的常见选择，主要用于销售跟踪。有了 CRM 系统，企业对销售情况以及线索转化跟踪的掌控力将得到增强，有助于企业依据销售数据及时调整营销策略，尽管它不能完全杜绝销售流失客户等问题，但在提升线索转化和营销调整方面作用巨大。

此外，前公司曾自研项目管理系统，但使用效果不佳，这也表明专业的事最好交由专业的人来完成。

以传统工业制造领域为例，每日企业资金状况的更新工作极为重要却又十分繁琐。财务部门需要频繁登录多家网银系统，完成流水下载、回单收集以及余额查询等多项操作，这些任务不仅工作量大且重复性极高。并且，资金信息的变更通常仅通过特定渠道通知相关员工，导致其他人员不得不频繁登录系统获取最新数据，严重增加了工作负担并形成效率瓶颈。在此情形下，数字化转型成为突破困境的关键。在制造业数字化转型的诸多经典场景中，如销售订单开票、银行余额和流水信息查询、海关退税等，均可借助数字化转型显著提升整体效率。