自2020年初疫情爆发，给中小企业带来了严峻的考验，对制造业中小企业冲击尤其明显。但麦肯锡的一份报告显示：

新冠疫情已经把企业和社会的数字化转型推进了大约 7 年时间。

企业数字化转型或是未来企业降本增效的最佳途径。

对于广州某一地毯批发商来说，就通过数字化升级实现降本增效。

该批发商是家族传统制造业公司，企业规模10人以内，2016年开始使用系统工具来管理客户信息，主要客户来源是线下3家门店，业务流程的需求也非常简单：记录客户信息→客户跟进→订单折扣信息→订单信息模板填充→打印出单。

旧软件的灵活性有很大欠缺，所以还是需要借助大量的电子表格来统计信息，耗时耗力，客户沟通和客户成单效率低。

另一方面，软件的购买和续费价格很高，时长出现问题，维护成本超千元，甚至是无人维护。

在评估之后，该公司引入一款“客户信息管理”应用，迈开了数字化进程。由于每一个应用模板都有最长1个月的免费试用时间。

不到一周，商家便习惯操作，很快上手了，现在已经正常、稳定的使用。把所有的信息处理全部交给“客户信息管理”应用，拥有更多时间和精力去做客户的黏连跟进和谈单转化，提高成单率。

上述公司引入的应用，便是WPS To Teams客户信息管理。这款快速轻量化的应用，到底是如何助力小微企业数字化转型？一起看看。

 

好的客户信息管理体系，可以高效处理信息，便于跟进，帮助提高成单率。但前提是要好用易用，就像我们的这款应用一样，容易上手，员工才可以用起来。

从客户信息的表单【创建客户】，可以看到大多数为基础信息，无论哪个行业的客户，这些都属于基础需求。如果用户需要信息需要进一步细分，我们还可以自定义设置。

管理员/上级主管可查看团队全部以及自己的客户信息，团队成员仅可查看自己的客户信息。角色和权限可以在左下角【成员】中自定义设置（可参考工作任务管理的步骤，点此了解>>）。

 

划重点：值得注意的是，当我们的【客户类型】为“目标客户”时，整个一行的信息字体会变成加粗样式，为了突出强调重点客户，防止忽略。

客户跟进的其实就是通过了解客户每个阶段的需求，通过不同的方式不断加强与客户之间的客情粘连度，更进一步形成相对稳定的客情关系，给客户带来服务的同时不断提升自身销售业绩。

【跟进目的】我们使用标签的形式呈现。客户信息创建完成，可以直接创建客户【跟进】信息，也可在【客户跟进】表单的【跟进记录】新建。

在【客户信息】表单，点击最右边的【跟进】，进行信息录入，跟进目的和完成情况的标签可做更改。

在【跟进记录】里，点击右侧【查看详情】，可查看详细信息。填写【跟进纪要】后，点击【完成跟进】，即可将状态由“未开始”变更为“已完成”。

前几次跟进过的情况怎么会有信息断层呢？这可能是你记录上的失误！客户历史和记录可以从两个入口去查看，跟进历史的清单形式的排版设计，方便跟进信息前后的对比和查看，避免犯记录信息的低级错误：

【客户信息】表单，选择相对应的客户列表，点击客户姓名下拉可看到跟进历史。

找到表头【跟进历史】，点击查看跟进具体情况。

客户信息表单里，系统默认两个筛选条件，点击【筛选设置】可以看到支持全字段筛选，点击开关即可增加或减少筛选条件。

在数据量特别庞大时，哪怕在只记住客户名字其中一个字的情况下，也能轻松筛选到想要查看进度的客户。

看到下面的图片是不是觉得很熟悉，随手在日历上记录每个人几乎都做过。但传统纸质日历，难免存在变更不易、承载内容不足等局限。

站在用户的角度考虑，我们在系统里设计了电子日历。点进去可以查看详情，在跟进日历里，管理员和成员可以通过日历视图查看自己的跟进安排。比纸质日历的记录更加智能和便于保存。手机端还能自动提醒工作待办的功能，轻松实现移动办公。

WPS团队服务

金山WPS为中小团队提供的多种团队办公服务应用，如项目管理、合同管理、进销存、CRM、人事管理等丰富的团队应用。

团队leader可以从【团队看板】中了解到各时间段的客户数据、客户情况以及单量数据等信息，便于工作统计。同时图标支持10余种展现形式，当leader需要向公司员工或者上级做工作分析和汇报时。

可直接下载图片做成PPT汇报素材。管理员可查看团队工作统计，团队成员不可见此页面。

可以看出这一套系统不仅低成本提升了企业数字化的质量，也更加高效地减少了大量重复行劳动，系统帮您管理信息，用节省的时间多去做客户转化，不香吗？是时候通过专业工具提高自己的生产力啦！

最后，小编请大家来看这两张GIF，专业工具有多高效，一目了然。

客户信息管理应用

传统方式管理客户信息

除此之外，WPS团队办公应用市场，涵盖协同办公、生产供应链、客户管理、人事、行政、财务、电商运营等场景应用，所有模板都有最长1个月的免费试用期福利，名额有限，阅读原文，免费使用和咨询