简介：

欢迎来到Powerbi小课堂，前几期课程我们深入学习了各种财务、销售实用案例。

本期我将带领大家整合分散知识点，逐步构建一个全面的分析模型，涵盖封面、登录页、导航页、CEO驾驶舱等模块，以及趋势、产品、畅销品等多维度分析，同时融入度量值嵌套、计算组、动态指标、TOPN分析等高阶技巧。

今天我将为大家带来波士顿分析应用实践，波士顿分析（Boston Analysis）通常指的是由波士顿咨询集团（BCG）开发的 波士顿矩阵（BCG Matrix），也称为 增长-份额矩阵（Growth-Share Matrix）。这一工具广泛应用于企业战略规划，帮助公司评估业务组合并优化资源分配。

接下来，让我们直接进入今天的实用技巧分享环节。如果您在实践过程中遇到任何问题，欢迎留言交流。有任何PowerBI问题，请查看简介，联系瓶子。

想要一份这样的可视化看板吗？想学吗？我教你呀！

一、案例背景：

我司作为专业运动自行车跨国销售企业，业务范围涵盖自行车、组件、配件及运动服装。当前，我们正致力于开发财销一体化分析系统，旨在通过技术手段实现财务与销售的紧密结合，促进数据共享与流程优化，进而提升决策效率与运营效率，优化资源配置，强化风险控制，为企业的可持续发展注入动力。

二、设计思路：

通过成本、销量、利润及销售维度精准掌控财务状况，从产品、客户及地域三个层面深入分析企业运营趋势，

（1）准备基础数据

（2）数据清洗

（3）建立关系视图

（4）个性美化设计

（5）数据建模（度量值）

（6）制作可视化报告

首先我们要理解波士顿分析是什么，矩阵根据 市场增长率（纵轴）和 相对市场份额（横轴）将业务分为四类。以下为关键参数的简要介绍：

波士顿矩阵的构成

明星（Stars）

高增长市场 + 高份额。

需持续投资以维持竞争力，未来可能成为现金牛。

例：新兴科技业务、热门产品线。

现金牛（Cash Cows）

低增长市场 + 高份额。

产生稳定现金流，用于支持其他业务。

例：成熟市场的垄断产品（如可口可乐的经典款）。

问题（Question ）

高增长市场 + 低份额。

需谨慎投资，可能转为明星或淘汰。

例：初创业务或小众创新产品。

瘦狗（Dogs）

低增长市场 + 低份额。

考虑剥离或退出。

例：衰退市场的过时产品

典型应用场景

资源分配：优先投资明星和潜力问题业务，缩减瘦狗。

并购决策：通过收购补充矩阵中的短板（如现金牛）。

产品组合优化：平衡短期盈利与长期增长。

在建模之前，我们要先了解下此分析方法的难点，首先是动态四象限的区分，动态指标的建立，市场占有率的计算维度是要选择全局还是相对产品分类，市场占有率如何分类，以及如何让模型具有预测价值，例如接下来的一年，公司想要提升10%的增长率和5%的市场占有率，哪些产品需要侧重开发，哪些产品需要及时剔除等等。

3.1★关键分类的建立

主页窗口选择输入数据功能，输入如图数据，列工具窗口，选择按列排序功能，选择排序列，固定名称的顺序

3.2★建立阈值（此步骤很关键，关系到后续运算是否可以实现预测功能）

首先建模窗口选择新建参数功能，建立两个阈值，分别是市场占有率阈值和增长率阈值，最小值为0，最大值为100，增量为1，接下来我们要统一数据格式，目前的阈值格式为整数格式，而波士顿矩阵的计算多为百分比，所以我们要借助公式来完成格式统一，也可以在建立阈值时直接就将参数做成百分比格式，具体操作方法为，最小值为0，最大值为1，增量为0.01，并将列格式修改为百分比即可。

公式：

市场占有率阈值 = DIVIDE(SELECTEDVALUE('市场占有率阈值'[市场占有率阈值]),100)

增长率阈值 = DIVIDE(SELECTEDVALUE('增长率阈值'[增长率阈值]),100)

公式逻辑解析：

逻辑也很简单，就是用当前阈值除以100，完成百分比的运算格式统一

再次建立一个阈值，用作动态四象限分区的坐标轴使用，最小值为0，最大值为1000，增量为1，这个阈值的建立会相对随意一点，没有固定规则。

最后在建立字段阈值，目的在于在一个可视化图形中动态切换多个指标进行分析，减少模型计算负担，以及建立模型的人的负担，新建参数选择字段，勾选需要分析的度量值，这里我选择的指标是总销售额、销量、利润、利润率。以上阈值都要在建立时，就将切片器添加到此页备用。

5★数据建模：波士顿分析（又称增长份额矩阵）

公式：

波士顿动态指标 = SWITCH(TRUE(),
SELECTEDVALUE('波士顿分析维度'[波士顿分析维度 个订单])=0,[总销售额],
SELECTEDVALUE('波士顿分析维度'[波士顿分析维度 个订单])=1,[销量],
SELECTEDVALUE('波士顿分析维度'[波士顿分析维度 个订单])=2,[利润],
SELECTEDVALUE('波士顿分析维度'[波士顿分析维度 个订单])=3,[实际利润率],
[总销售额])

公式逻辑解析：

将动态指标切片器与对应度量值连接，这样我们引用一个度量值，就能完成4个运算。 

公式：

四象限分区 = 
VAR Number = CALCULATE( COUNTROWS( '矩阵坐标轴' ) , ALL( '矩阵坐标轴' ) )
RETURN SWITCH( TRUE() ,
  AND(SELECTEDVALUE( '矩阵坐标轴'[矩阵坐标轴] ) / Number >= [增长率阈值] , SELECTEDVALUE( '分类'[名称] ) = "明星") , 
  1 - [市场占有率阈值] ,
  AND( SELECTEDVALUE( '矩阵坐标轴'[矩阵坐标轴]) / Number >= [增长率阈值] ,SELECTEDVALUE( '分类'[名称]) = "问题") , 
  [市场占有率阈值] ,
  AND(SELECTEDVALUE( '矩阵坐标轴'[矩阵坐标轴] ) / Number < [增长率阈值] , SELECTEDVALUE( '分类'[名称]) = "现金牛") ,
  1 -[市场占有率阈值] ,
  AND(SELECTEDVALUE( '矩阵坐标轴'[矩阵坐标轴] ) / Number < [增长率阈值] , SELECTEDVALUE( '分类'[名称] ) = "瘦狗") ,
  [市场占有率阈值] ,
  BLANK()
)

公式逻辑解析：以bayA类产品的客户数为例

变量1：Number

计算表 '矩阵坐标轴' 的总行数（用于标准化坐标轴比例）。

ALL( '矩阵坐标轴' ) 忽略所有筛选上下文，确保总数固定。

返回结果：

SELECTEDVALUE( '矩阵坐标轴'[矩阵坐标轴] )

获取当前上下文中 '矩阵坐标轴' 列的值（如增长率或市场份额的当前值）。

SELECTEDVALUE( '分类'[名称] )

获取当前业务分类名称（"明星"、"现金牛"、"问题"、"瘦狗"）。

[增长率阈值] 和 [市场占有率阈值]

定义的阈值，用于划分高/低增长率和市场份额。

SWITCH逻辑

通过嵌套的 AND 条件判断业务属于哪个象限，并返回对应的坐标边界值：

明星（Stars）

条件：增长率 ≥ 阈值 且 分类为“明星”。

返回值：1 - [市场占有率阈值]

高增长市场，纵轴（增长率）位于顶部（1 - 阈值），横轴（市场份额）通常右侧（高份额）。

问题（Question ）

条件：增长率 ≥ 阈值 且 分类为“问题”。

返回值：[市场占有率阈值]

高增长但低份额，纵轴顶部，横轴左侧（低于阈值）。

现金牛（Cash Cows）

条件：增长率 < 阈值 且 分类为“现金牛”。

返回值：1 - [市场占有率阈值]

低增长但高份额，纵轴底部，横轴右侧。

瘦狗（Dogs）

条件：增长率 < 阈值 且 分类为“瘦狗”。

返回值：[市场占有率阈值]

低增长且低份额，纵轴底部，横轴左侧。

其他情况

返回 BLANK()（无匹配条件时）。 

公式：

本期 = TOTALYTD('度量值存放'[波士顿动态指标],'日期表'[日期])
上期 = CALCULATE([本期], SAMEPERIODLASTYEAR('日期表'[日期]))
增长率 = DIVIDE([本期]-[上期],[上期])

公式逻辑解析：

TOTALYTD 会从 当前年度的第一天 开始，累计到 当前筛选上下文中的最后日期。

例如：若当前日期为2023年6月15日，则计算2023年1月1日至2023年6月15日的累计值。

SAMEPERIODLASTYEAR**：计算 上年同期** 的年初至今（YTD）值，用于与本期值对比

CALCULATE 会覆盖当前的日期筛选器，替换为去年同期的日期范围。

例如，如果当前计算的是2023年1月至6月的数据，那么上年同期则会自动计算为2022年1月至6月的数据。 

公式：

市场占有率 = 
DIVIDE(
  [波士顿动态指标],
  CALCULATE(
    [波士顿动态指标],
   ALL('产品表'[产品]),
   VALUES('产品表'[子类别])
  )
)

公式逻辑解析：

分子 [波士顿动态指标]

当前筛选上下文下，某个具体产品的指标值（例如：产品A的销售额）。

分母 CALCULATE([波士顿动态指标], ...)

计算同一子类别下 所有产品 的指标总和，通过以下调整实现：

*ALL('产品表'[产品])*移除对 '产品表'[产品] 列的筛选，忽略当前产品，计算子类别内所有产品的总和。

*VALUES('产品表'[子类别])*保留当前子类别的筛选上下文（例如：仅计算“智能手机”子类别的总和）。

DIVIDE 函数

安全除法，避免分母为0时出错（默认返回 BLANK() 或可指定替代值）。

随着用户选择不同的子类别，系统将自动更新并重新计算当前当前产品对应子类别的市场占有率。

如果有竞争公式的销售数据，我们也可以将级别提升到行业维度

 公式： 

波士顿分类 = 

SWITCH( TRUE() ,

  AND([市场占有率] >= [市场占有率阈值], [增长率] >= [增长率阈值] ), "明星" ,

  AND([市场占有率] >= [市场占有率阈值] ,[增长率] < [增长率阈值] ), "现金牛" ,

  AND([市场占有率] < [市场占有率阈值] , [增长率] >= [增长率阈值] ), "问题" ,

  AND([市场占有率] <[市场占有率阈值] , [增长率] < [增长率阈值]), "瘦狗" ,

  BLANK()

)

公式逻辑解析：

用于 波士顿矩阵（BCG矩阵） 的动态分类，根据 市场占有率 和 增长率 两个关键指标，将业务或产品划分为 明星、现金牛、问题、瘦狗 四个象限

返回结果假设

公式：

市场占有率分类 = IF ( [波士顿分类] IN VALUES('分类'[名称]) , [市场占有率] )

公式逻辑解析：

仅当 [波士顿分类] 的值存在于 '分类'[名称] 列中时，才返回对应的 [市场占有率]，否则返回空值

6★制作可视化报告

第一步：设置报表页格式选项，选择画布背景，上传我们设计好的素材

第二步：插入一个矩形，填充颜色，打开阴影、发光功能

第三步：添加主页图标图像，启用交互功能，设置类型为书签，并指定书签为主页，点击该图标即可快速跳转至主页。

第四步：插入图像导航图标。

第五步：插入三个切片器，第一个切片器拖入日期表年度季度字段，第二个切片器拖入产品表分类字段，第三个切片器拖入销售区域表国家字段。

第六步：插入一个堆积面积图，将阈值矩阵坐标轴拖入X轴，度量值四象限分区拖入Y轴，分类表的分类名称设为图例，并设置视觉对象格式，确保Y轴的最小值为0，最大值为1，点开行功能，选择不同分类名称，设置颜色，点开阴影区域，颜色匹配折线图颜色，并设置合适透明度。

第七步：插入一个散点图，将产品表的产品字段拖入值区域，度量值增长率拖入X轴，度量值市场占有率分类拖入Y轴，分类表的分类名称设为图例，度量值波士顿动态指标拖入大小，日期表的年度季度字段拖入播放轴。，设置视觉对象格式，将X轴和Y轴的坐标范围统一为最小值0，最大值1，这么做的目的，是为了排除新上市产品对分析结果的误导，比如一个产品在2025年上市，2024年未销售或业绩很低，这样增长率就不具备参考价值，并且会导致产品散点落在错误的区间内，最后将散点图蒙在堆积面积图上。

第八步：插入一个矩阵图，行拖入产品表子类别、产品字段，值拖入波士顿分析维度、产品成本、增长率、市场占有率分类、折扣、订单数量，给产品成本添加图标条件格式，增长率和市场占有率分类添加数据条条件格式。

第九步：视图窗口点击选择功能，选中矩阵图、堆积面积图和散点图，右键选择分组，重命名为波士顿四象限。

第十步：根据图示美化页面布局，随后将矩阵图精准地叠加在散点图之上。

第十一步：在视图窗口中启用书签功能，首先隐藏矩阵图并创建书签，命名为‘可视化’。随后，右键点击以更新状态，隐藏堆积面积图和散点图，再创建书签并命名为‘表格’。再次右键点击更新，选中这两个书签后，进行分组并命名为‘切换可视化’。接着，在插入窗口中添加一个书签导航器，设置其格式。最后，通过书签功能，将‘切换可视化’分组添加至导航器，从而实现在控件点击时切换可视化的效果。

好的，今天的讲解就到这里。后期课程也会逐渐增加难度，如果在学习过程中需要帮助，欢迎随时联系作者，精彩内容，敬请期待。